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全球降息空间再(zai)度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较(jiao)大，但随(sui)着地缘风(feng)险降(jiang)温和油价回落(luo)，市场已开启降息交易；国内方面，受(shou)益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指(zhi)数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚(zhuan)钱(qian)效应抬升，投资者风(feng)险偏好明显(xian)回暖并再度打开(kai)震荡中(zhong)枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约(yue)明显减弱，国内政策“稳增长(zhang)”也(ye)需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的(de)抬升。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🥾。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势💝🍅，待短期市场关注度回落后🩲🌽🩰🍓，仍是配置机会😡。中期结构观点不变：A股重回结构牛🥭💛，仍依赖科技产业趋势突破🥿👿🍊💕。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🥕🥭💓🍒、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的指數細(xì)分化工指(zhi)數市(shi)淨(jìng)率(lv)爲(wèi)1.89倍(bei)，位于近(jin)10年來9.61%分(fen)位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期配(pei)寘性價(jià)比凸顯。

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民主党人和一些经济学家认为(wei)，使用当前政策基准使共和(he)党议员(yuan)得以规避原本会限(xian)制该法案财政影(ying)响(xiang)的规则。他们表示，这会(hui)危及国家的财政轨迹。

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1、如何把握化工板块反弹机遇💟？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示🍓，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等💖🩳👚，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股👝🥑，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

2、报道称😻🍓🤍🍑，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新高、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际🍊。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧👿💝🍒，该公司股价今年仍上涨超 17%，近三个月涨幅达 44%👗。