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3💌、策略观点：从供需增速平衡来看💗，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🩱👜，供需增速差为4.06%💛🍋💋；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🍋🤍💋🎒，供需增速差为0.78%💕🍌👞💛。上半年受关税扰动影响💟🥑🍆，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前😠，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势💓👛💗，08估值相对偏低🍊😻。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🤬🥔😻，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多👗。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行🥦🥾，其斜率预计将缓于美线👛，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显👗🍅👅，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510🩱，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间💔。同理🍏🤬👜🤬，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落💌💝。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🍑🤬🍑🥒，但基于相对确定性考量🍈👚👗，相较于8-10正套策略👠💌，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值👞😻。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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证监会近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称“越博动力”🍉💕，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知👡🌽🤬😈，除拟对上市公司及造假责任人依法严惩外🥑🍅，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责，这是监管部门首次对配合造假方同步追责的新尝试🌽。

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