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作为淡马锡体系内独立募资的资产管理平台，淡(dan)明资本注册资本2100万元(yuan)人民币，注册地及办公地均(jun)设在上海静安区，其(qi)首期基金True Light Fund I在2023年10月宣布(bu)关闭时，已吸引(yin)包括**财富基金、金融机(ji)构和家(jia)族办公室在(zai)内(nei)的全球资本，总规模达240亿元人民币。与母公司淡马锡使用自有资金投资不同，淡明资本采用独立(li)运营模式，向外(wai)部投资者募集资金。

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当前国证2000拥挤度虽较历史高点(dian)有所(suo)消(xiao)化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年(nian)至(zhi)今）。考虑到4月(yue)海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小(xiao)盘股出现(xian)诸如(ru)2024年1月流动性风险的概率相对较小。

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本(ben)周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获(huo)取正超额收益。中证500股票池中获(huo)得超额(e)收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露🩱，也不做期限要求💕💯🥦🥬🥦。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况🍑🥭。除了对市场整体产生一定的影响外💝，也对行业和风格的选择产生影响👜💖。

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1、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%🥻，沪深300上涨1.95%🥬💯，中证500上涨3.98%🩳👠🤍，中证1000上涨4.62%🍅，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

2、风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预(yu)期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对(dui)占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。