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► 估值：高分红AH溢价视角(jiao)下125%是阈值，科技互联网龙(long)头与ROE基本匹(pi)配，但部(bu)分(fen)新(xin)消费估值较高。今年以来中(zhong)国经(jing)济整(zheng)体仍需修复、但结(jie)构有亮点的宏观环(huan)境，这些亮(liang)点恰恰都在(zai)港(gang)股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破(po)了传统消费领域估(gu)值思路的“束缚(fu)”。我们认为判(pan)断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红(hong)板块，通过(guo)AH溢价视(shi)角考虑到港股通(tong)个人和公募投资者需要(yao)支付至少(shao)20%红利税，AH溢价(jia)收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买(mai)分(fen)红资产就(jiu)没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后(hou)有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看(kan)估值(zhi)已经合理。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层(ceng)楼(lou)”的判断(duan)，但战术上(shang)我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持(chi)续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增(zeng)量(liang)资金尚未形成明显(xian)合(he)力，更多(duo)采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的(de)降(jiang)息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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