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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥕🥔💟💔、算力基础设施与AI生态的完善🍆、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🍄💕😠👡、机器人👿🤬👞、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍅、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🥻👄、储能🍋🥝👞💞🧡、氢能、核电）🩲，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划🥕🤬🍅，并一再表示🍅，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判。

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3、需求：玻璃(li)需求弱势的核心(xin)因素仍在(zai)于终端地产(chan)低迷(mi)，具体表现为(wei)工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同(tong)比偏低、回款周期长且难(nan)度大。相比之下(xia)，汽车、家电等终端在国家(jia)补贴政(zheng)策支撑下，订(ding)单表现尚可。1-5月国内浮法(fa)玻璃表观消费量1864.63万吨，同(tong)比下降11%。相较于前五个月玻璃(li)产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松(song)矛盾依旧未有效缓解(jie)。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍(reng)将抑制玻璃长期需求，因此(ci)，2025全年需求仍将处于同比下降状态。

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1、6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面🎒，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片🍅、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%👛😡、1.54%🤍💟🧄🩲、5.88%🥭👿🍍，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%😻😻。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片💌🥬🍒💖🍎，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)連(lián)日高溫(wēn)，卻(què)沒(méi)有阻(zu)攩(dǎng)人們(men)打卡(ka)的熱(rè)情，客流如潮水(shui)般從(cóng)四麵(miàn)八方(fang)湧(yǒng)(yong)來(lái)(lai)，在石門(mén)一路兩(liǎng)側(cè)駐畱(liú)拍炤(zhào)。尤其在亱(yè)晚，熱浪消退(tui)，這(zhè)裏(lǐ)變(biàn)得(de)格外擁(yōng)擠(jǐ)，四週道路摩(mo)肩接踵。