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6月29日晚9点🍈👄🍄💖，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🥿。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一🍓🥕，“天地大观”自3月开幕以来💘🍊，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日🥥💖，馆外更是排起蜿蜒的队伍🎒🥔🍋。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识💖😡🥾。

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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现(xian)一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震(zhen)荡中枢整体(ti)上移，短(duan)期脉冲式波动(dong)也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资(zi)金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的(de)结构(gou)性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是(shi)我们观察(cha)到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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从2013年至2024年历史(shi)统计来看，A股(gu)在7月政治局会议前，上(shang)涨(zhang)概率(lv)相对较小，在会议后上涨概(gai)率(lv)相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超(chao)过70%。

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由于每年例如业绩预告、两会👛💋、政治局会议🥾💘👢、业绩考核等等具有季节性效应🩰👅，每个月的行业有一定的季节性🥦💓🧅😡，也可以作为行业选择的参考🥒💓💛🌽🍌。每年7月💔🥕👢，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔🍋、基础化工、美容护理、社会服务、有色🍉🧄👛、钢铁等。

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1、伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼👛，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领🥥、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中👚😻🍅👛，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说🍍🩳💋💖💔，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来👙👅🥬😡，这名伊朗高官首次公开露面🥑🤬。

2、我们在刚刚(gang)发布的中期策略观点中提到， A股(gu)的表现存在5年周期规律。每五年周期的(de)上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以(yi)大(da)致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周(zhou)期如(ru)下(xia)图(tu)所(suo)示。