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不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距👛🥥🥥😡。主要体现为：总量基本面预期偏弱🧄，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🥒😡🩱，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断👞。

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图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数👅🥑🍈，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11🤍💓👠👝，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍓🥦💓👗。Wind数据显示🥔🍏🩲，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%😠👝💞。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🩱💘🥭，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🩳👠😻、评论💟👢、预测👢🌽🥑💋、图表👗、指标、理论🎒、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🍒，本文中的任何观点🥥👿👝、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👛🍎🍉。基金投资有风险🍍🍅🥿💘🥿，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎🍏💓💝。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🍄🧄👠，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👞🍒；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求👗，价格大幅上涨🩳🧄🥝，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善💗👜👚🥦。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥔🥒，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长👅🧄。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速😡😻🥭🤬，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🍊，二季度盈利或超预期🩰。

2、从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前😻🥕🍉，上涨概率相对较小🥦，在会议后上涨概率相对较高🥔🍅。在会议后🥥🍈🎒，中证1000上涨概率最高🥻，超过70%。