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展(zhan)望7月，市场可能会呈(cheng)现指(zhi)数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边(bian)际改善(shan)的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政(zheng)政策的支持下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或(huo)显著下(xia)行(xing)的可能(neng)性较低。在(zai)流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是(shi)基金净值还是(shi)个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出现过(guo)，我(wo)们称(cheng)之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量🌽🤬👚🍇。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元💛。年内累计新增备案私募证券产品达4445只🍏，同比增长46%👘💯，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%🥾💯，表明在4月市场受关税影响调整背景下💖，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量🥔🍒😈，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药、新消费👚👢🩳、固态电池、可控核聚变、低空经济🍑💟😡👜、半导体自主可控🍍🤬🍏🍄、军贸出海提速等🩳👡💛🥝。

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赵宪成：上半(ban)年，港(gang)股主要经历了两轮(lun)上(shang)涨：第一轮发生在一季度，主(zhu)要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕(rao)科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度(du)，在特朗(lang)普向全球掀起贸(mao)易战的背景下，港股(gu)于4月7日跳空低开，但中(zhong)美对(dui)抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅(fu)以国家队积极稳市场，恒生指数于(yu)4月9日(ri)筑底并开始快节奏(zou)反弹。

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1、从调研类型来看，特定对象(xiang)调研和其他为本(ben)周(zhou)主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司、基金公司和证券(quan)公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

2、参与韩国央行数字货币项目的公司股票，本月均经历了大幅冲高👜🤬🍓🧡，例如Kakao Pay和LG CNS🍄。Kakao Pay股价本月迄今已上涨了逾一倍💝，而LG CNS上周虽因获利了结而回吐部分涨幅🥝，但月内的涨幅也达到了近70%🥦😠🍍👅。