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后续如何(he)演绎？市(shi)场(chang)若(ruo)要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则(ze)是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量(liang)释放前(qian)，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估(gu)值端主导。战(zhan)略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资(zi)产配置(zhi)比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开(kai)启资金的(de)正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担(dan)忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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