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战略上(shang)，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈(ying)利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎(ying)来全面牛市。但(dan)战术层面，对比之前震荡市升(sheng)级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新(xin)增政策的催化(hua)并不明显(xian)，突(tu)破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后(hou)来看并不是盈(ying)利的牛市。但(dan)在指数刚突(tu)破的2014年7月，经济(ji)指标出(chu)现(xian)了连续多个月的(de)持续(xu)反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策(ce)明显转向积极，全(quan)国各地(di)放开限(xian)购(gou)。2020年7月突破(po)后形成的(de)牛(niu)市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的(de)一季度是盈利(li)阶段性低点，二季度开(kai)始盈利快速上行。对应的宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫(yi)情后持(chi)续上行。

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1、在不择时的情况下，期权侧多头替代策略较难贡献出超过期货多头策略的超额收益。尽管单腿卖出次月虚值策略贡献了约 3% 的区间超额收益率👠💋，但仍略低于次月合约的多头替代🍇🥦。合成类策略整体表现较弱，核心原因在期权侧合成贴水始终弱于期货贴水，导致合成多头收益偏弱🍇👘👡👙。

2、展望7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发(fa)力和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总需求增速(su)进一步边际(ji)改善，使得(de)即将到(dao)来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均(jun)存在业(ye)绩边际改(gai)善(shan)的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面(mian)看，目前利(li)率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依(yi)然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条件。风格方面，从当(dang)前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。