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国内经济维持(chi)弱稳格局，基建或(huo)是(shi)下(xia)半年经(jing)济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月(yue)开始出口压力或加大，以及(ji)消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地(di)概率更(geng)高(gao)。首先，根(gen)据高频数(shu)据和(he)我们的草根调研，预计我国出口增速在(zai) 6、7 月(yue)份保持韧性，8 月开始压力或将(jiang)加快显现，中性预期下全年出口同比(bi)增速 在 1.5% 左右。其次，内需方(fang)面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高(gao)位。地产尚未(wei)企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策(ce)继续发力。 下半(ban)年商品消费弹性或(huo)将边际(ji)放缓，“两新”资金有望进一(yi)步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季(ji)度，但伴随逆周期(qi)预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落(luo)地的概率较大(da)，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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