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我国天然气出厂价上行，英国天然气期货结算价下行。截至6月27日，我国天然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环比下行11.06%。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場風格相對(dui)均衡(heng)，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對短期(qi)市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以(yi)上，我們認爲7月(yue)大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對(dui)均衡(heng)。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特(te)朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计(ji) 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续(xu)降息，但是通(tong)胀和(he)贸易摩擦(ca)背景下降(jiang)息过程(cheng)或将较为波折，国内政策面(mian)以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出(chu)口回落的风险。（2）供应层面：近(jin)年来全(quan)球铜矿生产扰动不断，结合(he)铜矿(kuang)企(qi)业的产量指引(yin)，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球(qiu)将(jiang)迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或(huo)持续处于低位。由于废铜(tong)流(liu)入冶炼端(duan)比(bi)例(li)增加，预计 2025 年中国(guo)和(he)全球精铜产量(liang)分别增长 10.1% 和 2.66%。

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