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供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期🍄，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限🥝🍆。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池报废淡季，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂复产改善供给预期🧅🥾。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

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3🍓、由于本轮的特殊性👘🥕，导致本轮的看股做债和2017年，以及2020年~2021年市场对看股做债的一致性预期完全不同🤍。当股票市场越强💞，赚钱效应下👿🍑，居民存款持续搬家非银机构🍆💋🍉💯，非银存款的过度增长越有可能滋生资产价格泡沫的系统性风险，因此货币政策相对偏紧👡，看股做债推动的股债跷跷板特性明显；但当股票市场转弱，央行稳定资本市场预期的诉求又客观增强🧅，在股市趋势尚未明确的情境下👅🍍，此时股债可能在日度或周度的较短周期同时受益于央行为稳定资本市场带来的货币宽松，因此形成了较短维度的股债双牛现象💗。

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尽管长期有潜力，“但机会仍处于早期阶段(duan)，关于时间节点和终端用户接纳情况的可见性有限，”花旗分析师John Yu和Alicia Yap在近期报告(gao)中写道。他们(men)给予Kakaopay“卖出”评级，认为“估值已被高(gao)估”。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展👄💟、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码🧅💘🍑💖，有望推动港股基本面修复🥝💯🌽🍄🍎；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善💌🍍👗🍅，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升💗🍄🍄🍅。

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1、在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)(xiang)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)(nei)部對(duì)(dui)未來(lái)的降息路逕(jìng)(jing)分歧加大。美聯(lian)儲仍保持了對年內降息(xi)2次的預(yù)(yu)期，但(dan)預測(cè)年內不降息的官員(yuán)(yuan)人數(shù)(shu)增加(jia)3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部(bu)對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)(hui)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預(yu)期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅(fu)提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)(xu)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)(ti)降(jiang)息預期變(biàn)化不大。

2、阿禾公路将小东沟森林公园、乌希里克(ke)草(cao)原、高山草甸、马(ma)米拉湿地(di)、也克阿恰U型河谷(gu)草原、通巴盆地原始(shi)森林、伊列(lie)克石林、托勒海特(te)湿地、禾木达坂等景点串(chuan)珠成链，形(xing)成“阿勒泰市—禾木村—布尔津(jin)县—阿勒泰市”旅游(you)交通大环线，是(shi)新疆地区“千里画廊”生态旅游路线中的一条重要(yao)公路。