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“6月脉冲”在本(ben)周集中演绎，主因(yin)是人民币的不断升值。我们在近期报告中(zhong)反复强调这一点：自24年12月开(kai)始人(ren)民(min)币汇率与万得全A走势在绝大多数时(shi)间内同步(bu)，汇率成为了决定大势的主变量。结构上(shang)也同(tong)样沿着我们及近期提(ti)示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军(jun)工、电新等表现亮(liang)眼。汇率将决定后续脉冲行(xing)情的延续性：短、中、长期维度下(xia)，均是乐观因(yin)素(su)占优(you)。

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1、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应🤬👗🎒、需求👠、关税🍆🍒💘💛、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻👞🥕🩳、南美大豆库存压力下降👢👚👢🍅，加菜籽👜🧅💛、黑海油料库存紧张🤍😡💟👝，全球油料压力减弱。2025/26年度🍓💟🥬，美国农业部对供需均报以乐观期待👄。目前看💞，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低🤍，加菜籽💝、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨🥭。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时💘💋，欧盟主动邀请中国外长王毅访问🍇🥑👿，重启中欧高级别战略对话🩰，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期👞🥬🤬🥿💝。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地🥔。国内蛋白粕方面🥕🩳🌽，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位🧡💟🥔，饲料消费同比增加💯🧡🥾👄。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🥥🩳🍉，有望推涨盘面榨利🍋🍓🥑。叠加美豆价格上涨🍇，蛋白粕价格单边偏强对待🍑。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

2、7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部(bu)分國傢(jiā)稅率或(huo)陞(shēng)至(zhi)25%。從(cóng)目前(qian)美國對關稅的(de)態(tài)(tai)度(du)來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)(jian)或(huo)者延(yan)長(zhǎng)“對等關(guan)稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期截止日昰(shi)8月12日，目前仍(reng)處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存(cun)在反復(fù)