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1． 高失业率和低通胀率阶段(duan)（2020年—2021年2月）。在该(gai)框架发布前后，美联储面对的是(shi)疫情导致的低通胀和(he)高失业(ye)率。在该框架(jia)指导(dao)下(xia)，美联储在2020年9月的议息会议上表示，在劳动力市场状(zhuang)况达到最大就业水(shui)平之前，维持零利率是(shi)合适的；并且表示(shi)只有(you)在通胀回(hui)到目标水平、失业率回到充分就业水平这两个条件同(tong)时满(man)足，且(qie)低(di)收入弱势(shi)群(qun)体实现充分就业时才会结束零利率。这实际上已经改变了美联储一贯的政策轨(gui)迹(ji)——在达到这些目标时政策利率应接近其长期均衡水平，而(er)不(bu)是仍然维持在零附近。在疫情发生后的一段时(shi)间内通胀虽(sui)上升但仍低于2%，并且(qie)确实存在供应链受阻的情况，这使得美联储认为通胀压力将随(sui)供给改善而缓(huan)解(jie)。而当时的失(shi)业率虽下降但仍高于自然失业率，因此增加整体就业成为美联储货币(bi)政策的(de)首要目标。除了该框架的(de)作用，美联储严重低估通胀的幅度和持续性也进一步加重(zhong)了其货币政策反应的滞(zhi)后性。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会(hui)议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。