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整体看😻🌽💯，1-4月工业企业盈利有所改善🧡🥻，但5、6月随着出口增速的收窄🍌，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💋💯🍇、库存周期👞、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥻，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🎒💔👘🩱、运营商🍎🧡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍄🍑🍋，半导体周期复苏与国产替代加速🥥🧅🍆，业绩有望改善👛；2）中游制造领域💓🥿🍅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👞，如汽车🍅👿💯、光伏💓💌💞、自动化设备等🍋🌽；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🧅，有望延续两位数增长🧄💌😻🍈，其中饮料乳品🧡、农副产品、家电🧡🥕、家具💝👗、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👝🩳💋🩲，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👢🤍👜💟。

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三家公司6月30日起停牌筹划重组事项；成都先导、光智科技：终止重组事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项👘😡🍏；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融资资金(jin)有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资金面有(you)望维持(chi)宽松。美国(guo)一(yi)季度GDP降幅(fu)高于(yu)市场预期，叠(die)加美联储官员戴利释(shi)放(fang)鸽(ge)派信号，市场对美(mei)联储7月降息预期有所升温。6月股(gu)票市场(chang)可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持(chi)规模(mo)扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结(jie)构上融资资金有望延续净流入。

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4、錳(měng)鑛(kuàng)：港口錳鑛庫(kù)存(cun)自低位逐漸(jiàn)迴(huí)陞(shēng)，但衕(tòng)比仍然偏低，關(guān)註后續(xù)南非錳鑛髮(fà)運(yùn)情況(kuàng)。港口錳鑛庫存(cun)自4月初開(kāi)始環(huán)(huan)比迴陞，澳鑛髮運逐漸增量，截(jie)止6月中旬，港口錳鑛庫存約(yuē)420萬(wàn)噸(dūn)。近日，南非首次宣佈(bù)關鍵(jiàn)鑛産(chǎn)戰(zhàn)畧(lüè)，“此項(xiàng)戰畧的覈(hé)(he)心昰(shì)把重點(diǎn)放在鉑(bó)族(zu)金屬、銅(tóng)、錳咊(hé)(he)稀土元素上”。市場(chǎng)對(duì)未來(lái)南非錳鑛(kuang)髮運(yun)情況有一(yi)定擔(dān)憂(yōu)，港口錳鑛價(jià)格(ge)企穩(wěn)迴陞。

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1、华福证券分析认为，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大💕👚👛🥦，且主题型机会层出不穷🥒，发展军工航空或为未来重中之重🩲。

2、市场之所以呈现这种指数震荡，但结构行情活跃的特征，是与整体经济回报不足（私人部门信用周期收缩，财政发力“有所保留”）、存在结构性亮点（AI产业、新消费等）💞👢🍄、但资金又非常充裕这三个宏观环境所决定的。具体来看，