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（二）电(dian)解铝(lv)：宏观(guan)内需相对偏弱，出口(kou)韧性持续性存疑，下半年国内政(zheng)策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但(dan)实(shi)际(ji)关(guan)税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段(duan)性缓和后，更需(xu)关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初(chu)预测，俄乌冲突(tu)有(you)持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长(zhang)。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比(bi) +2.6%。2025 年全年角(jiao)度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光(guang)伏(fu)（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口(kou)（-25），合计(ji)用(yong)铝增长 100 万吨，增速(su)约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶(jie)段(duan)性(xing)库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力(li)合(he)约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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中游制造业整体利润在(zai)一季度有明显修复，二季度以来，由于出口(kou)驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩(ji)增速可能阶段(duan)性放缓，但仍有部分领域业(ye)绩(ji)有望改善。

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2、图片及数据来源：沪深交易(yi)所等(deng)，截至2025年6月27日。风险提示：化工(gong)ETF被(bei)动跟(gen)踪中证细分化工产业主(zhu)题指数，该指数基日为2004.12.31，发布(bu)日期为2012.4.11，指(zhi)数成份股构成(cheng)根(gen)据该(gai)指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化(hua)工指数近5个(ge)完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年(nian)：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年(nian)：-3.83%。标的指数成(cheng)份股(gu)构成根(gen)据该(gai)指数编制规则适时调整(zheng)，其回(hui)测历史业绩不预示指数未来表现。文(wen)中指数成份股仅作展示，个股描(miao)述不作为任何形式的投资建议，也不代表管(guan)理人旗下(xia)任何基金的持仓信息和交易动向。基(ji)金管理人评估的该基金风险等(deng)级(ji)为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以(yi)上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述(shu)等(deng)）均只作为参考(kao)，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点(dian)、分析及预测不构成对阅读(du)者任何形式的(de)投资(zi)建议，亦不对因(yin)使(shi)用本文内容所(suo)引发的直接或间接损失负任何责任。基金投(tou)资有风险，基金的过往业绩并不(bu)代表其(qi)未来表(biao)现，基金管理人管理的其(qi)他基金(jin)的业绩并不构成基金业绩表现(xian)的保证，基金投资须谨(jin)慎。