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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气(qi)指标(biao)，预计中报业绩有(you)望(wang)延续较高增速或改善的(de)领域(yu)主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光(guang)学(xue)光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理(li)等(deng)零售领域盈利有望(wang)持续(xu)改善；此外(wai)贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高(gao)的领域主要集中在(zai)资(zi)源品(pin)、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累(lei)计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃(ran)气价(jia)格上行。综(zong)合盈利、行业(ye)景气和交易等(deng)维(wei)度，7月份行业配置方面(mian)重点围(wei)绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有(you)所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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6月29日晚9点🩱，随着展厅灯光熄灭👚，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来👅🥔，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点🥑，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍👛。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识🍒👠。

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中顯(xiǎn)智能齊(qí)傢(jiā)控股（08395）公佈(bù)截至2025年3月31日止年(nian)度的全年業(yè)績(jī)(ji)，持續(xù)(xu)經(jīng)營(yíng)業務(wù)收益9921.8萬(wàn)港元，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)60.8%；淨(jìng)利(li)160.8萬港元(yuan)，衕比扭虧(kuī)爲(wèi)盈(ying)。

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田希蒙(meng)：预计港股在政策托底、AI技术催(cui)化及资金面(mian)支撑下延续震荡上行趋势(shi)。宏观(guan)层面，稳增长政策加(jia)码有望推动经济复(fu)苏深化，叠加港(gang)股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估(gu)值(zhi)方面，恒指动态(tai)PE约为10倍，处于(yu)历史中低位(wei)，科技、医药等成长板块仍(reng)具修复空间。

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1、这可能是一种回避，至少从 2022 年(nian) 9 月小鹏(peng) G9 配置混乱、上市失利和(he)小鹏销量一路滑坡后，许多批评者认为何小鹏(peng)、何涛、夏珩三人管理不(bu)善。何小鹏过于(yu)民主、只关心技术，另两位则在产品、销售和(he)供应链的(de)关键位置提供(gong)了错误决(jue)策，甚至将个人置于公司(si)之上。骂声最密时(shi)，何涛看到标题里(li)有 “小鹏” 就不敢点开。

2、所(suo)谓的《一个伟大而美(mei)丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的(de)国会(hui)预算办公室评分显示，与当前法律基准(zhun)相比，到 2034 年，该法案将(jiang)使收入减少 4.5 万亿美元，支出减(jian)少 1.2 万亿(yi)美(mei)元。