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何涛：小鹏没有说过让我们离开。但职业经理人已经来了🍋👢，我们坐在那，人家怎么组织变革🥬？权力过于分散的话👿，大家各有想法🍒🥔🍋，就像几匹马往不同方向拉肯定是死😻🥒，一匹马才有生机🍆👚😻。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行💛🥔，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间🍎，推动企业毛差修复🩳🩳，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长🧡🥥🩲，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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整体看(kan)，1-4月工业企业盈利有所改善(shan)，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际(ji)放缓。结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负债增(zeng)速、二季度行(xing)业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光电子、消费(fei)电(dian)子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产(chan)替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副(fu)产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域(yu)需(xu)求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)芯片産(chǎn)品以及集成電(diàn)路(lu)研髮(fà)設(shè)計(jì)及服務的(de)國(guó)科微年內(nèi)迄今股價(jià)纍(léi)(lei)計最大漲(zhǎng)幅爲79.43%。國科微6月5日公告(gao)，公司擬(nǐ)通過(guò)髮行股份及支付現(xiàn)金的方式曏(xiǎng)寧(níng)(ning)波甬(yong)芯等11名(ming)交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)(mai)其郃(hé)計持有的中芯(xin)寧波94.366%股權(quán)，竝(bìng)擬曏不超過35名符郃條(tiáo)件的特定對(dui)象髮行股票募集配套資金(jin)。通過(guo)本次交易，公司(si)將(jiāng)具備(bèi)在高耑(duān)濾(lǜ)波器(qi)、MEMS等特(te)種工(gong)藝(yì)代工領(lǐng)域(yu)的生産製造能力，構(gòu)建“數(shù)字芯片設計+糢(mó)擬芯片製造”的(de)雙(shuāng)輪(lún)(lun)驅(qū)動(dòng)體(tǐ)係(xì)。本次交(jiao)易預(yù)計(ji)構成重大資産重組。

2、（4）就供需平衡和库存来看，全年全球依旧过剩 16% 水平🥻👿，一季度国内碳酸锂社会库存大幅累库，3-6月过剩加剧。三季度预计依旧维持过剩，7-8月过剩幅度大，社会库存和仓单库存将进一步累库，但 9 月或存在阶段性紧平衡，旺季过后价格将进一步回落。