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欧美激情第一区二区三区 ,⚑风(feng)格(ge)与行业(ye)配置思路:风格方面🩲,7月市(shi)场风格可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主🍑,成长价值或相对均衡。具体来说🧡💕😻👡,第一,从历史来看🩳🥥🤍💋,近十年7月市场风格相对均衡,大盘风(feng)格略(lve)占优(you)。第二💘💯🥭😈,外部流动性方面,7月将公布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正(zheng),对短期市场或有扰动。第三😈💗👜,央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策🍌💗,加力实施增量政策”,关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四,市场交易和增量资金层面,近期在以(yi)伊冲突缓和后(hou)🥥👞,A股权重板块上涨(zhang)🍌,市(shi)场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面,展望7月份,中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👜,超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶(jie)段💘🧡💗👡、行业景气度(du)等(deng)多个维度(du)判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景(jing)气💛👿、盈利(li)能力(li)👡💕、筹码分布(bu)、估值👿💖、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度👜🍉,本期推荐关(guan)注电子(半(ban)导体)、机械(自(zi)动化设备)🍉💯👘、医药生物(化学制(zhi)药)🥾👚、国防军工、有色金属(工(gong)业金属🥒🩱💛💯、贵金(jin)属🥾、小金属)、计算机等🤍。赛道选择层面🧅🍓👅👞,7月重点关注五大具备边际改善的赛道:固态电池、国(guo)产算力(li)、非银金融、国防(fang)军工🍏💘、创新药👜。
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