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7月增量资金或有(you)望温和净流入，融资(zi)资金有望延续净流入。6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模(mo)扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上(shang)融(rong)资资金有(you)望延(yan)续净流入。

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行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低(di)位，且多數領(lǐng)域EPS改(gai)善(shan)彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅擡(tái)(tai)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思(si)維(wéi)，等待(dai)勝(shèng)率催化(hua)；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動(dong)、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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海外供应端，上半年整体供应是不及预期的💕🧅🥻💞，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢🥿🍍😈，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨🥑💋🍍🍇。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主👿🍌🥝💞🥝，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌👡🥾👿，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性🍊，预计今年整体实际增量有限🩰👿🥬，更多增量在明年体现，关注铁桥项目💌🤬、Onslow项目🍒🩳，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量🧅、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升🥾，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低🍈💟，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨🍎👄。

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“多晶硅方面，其主要矛盾在于弱需求与复产预期错配(pei)。7月，多晶硅(gui)下游(you)需求(qiu)端大概率维持弱势，后市需关注多晶硅产量变化。若多晶硅(gui)企业陆续复产，多晶硅价格将承压。若多晶硅企业大幅减(jian)产计划落地，多(duo)晶硅价格则(ze)有(you)望企稳回升。”纪元(yuan)菲说。

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