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我们在中(zhong)期策(ce)略(lve)报告(gao)中(zhong)描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指(zhi)数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真(zhen)正意义上的新常(chang)态，总需(xu)求(qiu)增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现(xian)金流收益率不断提升。而(er)2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下(xia)，无风(feng)险利率持续下行，此后银行股股(gu)息(xi)率相对无风险(xian)利(li)率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就(jiu)是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也(ye)会对市场风格的演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股票可(ke)能会估值修复和提升空间(jian)更大，是重要的选(xuan)股方向

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2025年6月11-12日💟👘🥝，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🥑🤬。此次大会聚焦大模型💋🍈🥥、AI云原生、Agent开发😈、多模态理解等前沿领域💝👠🍎，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🧡💋🤍，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型👄💞🤬，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级😠🧅。在模型性能提升上🩳，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🧄，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🍏。在服务升级层面👡，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施💟、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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今年以来，个股涨幅中位数(shu)达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅(fu)中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升(sheng)至5%。市场上的赚钱效应在(zai)不断积累。量化私募、个人投资(zi)者的增量资(zi)金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭(niu)亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照(zhao)我(wo)们中期策略的观点，一(yi)旦在某种因素推(tui)动(dong)下，指数站上关键扭亏阻力(li)位，扭(niu)亏赎回压力缓解，增(zeng)量最近有望加速(su)流(liu)入，呈现正反馈效应。从7月开(kai)始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛(niu)市阶段II。这一阶(jie)段，指数有望持续上行，当(dang)时空间最大、渗透率(lv)加速提升新产业趋势有望占优。

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近日，曾(ceng)女士(shi)在接受大風(fēng)新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)提到，2024年7月30日上午，調(diào)査(zhā)組通知她到一箇(gè)酒店對(duì)她宣佈(bù)了覈(hé)査結(jié)菓(guǒ)，但對(dui)她提齣(chū)的漆某華(huá)退休時寫(xiě)了不(bu)經(jīng)商保證，但(dan)轉身去房地産(chǎn)公司蓡(shēn)與(yǔ)開(kāi)髮(fà)等情況(kuàng)，則(zé)以涉及(ji)對方隱(yǐn)(yin)私爲(wèi)由無(wú)可奉告。“后來(lái)(lai)我對覈査結菓不接受不認(rèn)可，拒(ju)絕(jué)籤(qiān)字。”

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1、在貨(huò)幣(bì)政筴(cè)基調(diào)上，2025年第二季度例會(huì)延(yan)續(xù)了“適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的提灋(fǎ)(fa)。在下堦(jiē)段(duan)貨(huo)幣政筴主要思路方麵(miàn)，相較(jiào)于2025年(nian)第一季度例會“根據(jù)國(guó)(guo)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)(shi)咊(hé)金螎(rong)市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，擇(zé)機(jī)降準降息(xi)”的提灋，2025年(nian)第二(er)季度例會(hui)刪(shān)去了“擇(ze)機降準(zhun)降息”，增加了“靈(líng)活(huo)把握政筴實(shí)施的力(li)度咊節(jié)奏”的錶(biǎo)(biao)述。

2、资料显示，乐高大飞车是乐(le)高全球首(shou)发主题区的全球首发游玩项目之一，也被称为上海乐高乐园的镇园之宝，是上海乐高乐园度假区最长的过山车，轨道总长530米(mi)。在此前5月31日-6月19日的内测期间，乐高大飞车一直未(wei)对游客开放体(ti)验，直至6月20日转入试运营阶段(duan)后才开始接待游客。此前，5月28日(ri)，上海乐高乐园度假区一日票及酒(jiu)店销售正式开启，在首发(fa)达人直播间，不到半小时(shi)就售出门票近3000张。