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A股(gu)换手率、成交额上行。截(jie)至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上(shang)行0.21个百分(fen)点至1.03%；沪深两(liang)市日成交额五(wu)日均值月环比上行33.5%。

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当市(shi)场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的(de)特征。每一次风格和行业表现(xian)均带有较强的时(shi)代(dai)的特征。这个(ge)阶段按照(zhao)我们(men)上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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但与2014~2015年显著不同的是，本轮非银流动性改善的原因来自于居民存款搬家，而2014年~2015年则来自央行投放。因此大的宏观交易逻辑上🩳🥭🍌，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑👠👛，而非看债做股的股债双牛逻辑🩲🍓👞💝。研判非银流动性改善的原因，我们需要关注一个简易公式，即：

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1、下半年(nian)美债和(he)美元的定价(jia)将更(geng)加(jia)回归经济基本面数据和美联储降息预(yu)期，下周(zhou)利率(lv)下(xia)行或延续。下周(zhou)重点关注(zhu)6月非农(nong)数据、职位空缺率和ISM PMI数(shu)据。7月截止日期前贸易谈判进(jin)展，也将扰动短期内(nei)美(mei)债和美元的走势，此外(wai)关注特(te)朗普美丽大法案的进展(zhan)。

2、“我们照着1921年(nian)党成立时所(suo)立下的志向一直做下来，一(yi)步一步地朝着实现中华民族伟大复兴的宏伟目标奋进(jin)。”***总书记的话坚定而有力。