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展望后市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略(lve)上保(bao)持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续(xu)急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡(dang)特征。

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6月重要股东增持255亿元🥬💗💌🍏👅，减持437亿元，净减持182亿元🥦，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算🩰🍍👞，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大🍑，不同板块解禁规模来看😠，主板592亿元、创业板890亿元😻👛、科创板1070亿元、北证15亿元🥥💋。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🍇🤬🥻😠。

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1、1、宏观。海外方面，2025年最大的不(bu)稳(wen)定因素和交(jiao)易焦点在于“特朗(lang)普交易”，特(te)朗(lang)普因素从预期(qi)走向现实给市(shi)场的反馈(kui)感强于其他。笔者认为(wei)特朗普政策的影响在(zai)于三方面，一是(shi)，加征关税阴影(ying)下，美铜持续(xu)且大幅溢价下正(zheng)吸引全球其他地区铜源源不(bu)断运(yun)往美国(guo)，美国一年铜消耗大(da)概(gai)160万吨左右，进口(kou)铜(tong)约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但(dan)对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内(nei)也出(chu)现精(jing)铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有(you)限，关注美国(guo)232调查结果出台后美(mei)铜表现；二是(shi)，美极端的关税政策导(dao)致美国乃至全(quan)球的经济增速(su)下调(diao)，美国滞涨风险(xian)不能(neng)排除，三季度经济数据可能逐(zhu)步(bu)显(xian)现，而IMF等国(guo)际组织也将全(quan)球经济增速下调，而铜“博(bo)士(shi)”与全球(qiu)经济息息相关，这也意味着铜需(xu)求增速(su)也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效(xiao)收缩反而在扩散，俄乌谈判形成(cheng)拉锯战(zhan)，中东局(ju)势(shi)正日益混乱，地缘政治风险扩散也(ye)意味着对全球经(jing)济产生不利影(ying)响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋(xuan)律，基建和制造业投资保持韧(ren)性，但地产(chan)投资持续拖累，消费者(zhe)信(xin)心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可(ke)能成为国内品(pin)种交易的一部分。

2、公司事业部(bu)执(zhi)行董事施鑫伟向界面新闻(wen)表示，目前研发部门在职(zhi)的仅有(you)一位应届生，“来(lai)香港主要想(xiang)开发(fa)一(yi)套AI大模型。但从(cong)去(qu)年(nian)10月落户到(dao)现在，工资开到4万多了都没招到合适(shi)人选。香港这(zhe)部分的人才太短缺，计划借助招聘会招揽5-6名研发人员。”