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4、總結(jié)：供需層(céng)麵(miàn)驅(qū)動(dòng)有限，成本支撐(chēng)預(yù)期(qi)增強(qiáng)。綜上(shang)所述，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)下半年硅(gui)鐵(tiě)供(gong)應(yīng)難(nán)有明顯(xiǎn)減(jiǎn)量，需求耑(duān)變(biàn)數(shù)仍(reng)然較(jiào)大(da)，關(guān)註相關政筴(cè)，目前看供需層麵預期驅動(dong)有限。成本耑的支撐或增(zeng)強，煤焦價(jià)格自低(di)位(wei)持續(xù)迴(huí)(hui)陞(shēng)，焦煤期價月漲(zhǎng)幅近20%，電(diàn)(dian)力(li)成本有上調(diào)預期，硅(gui)鐵最主要生(sheng)産(chǎn)成(cheng)本就昰(shì)電力，成本支撐預期增強。綜郃(hé)來(lái)看，上半年硅鐵期(qi)價已經(jīng)創(chuàng)下(xia)近年來新低(di)，下(xia)半年成本支撐或增強，預計(jì)硅鐵期價(jia)重心(xin)較上半年有一定上調，但供需層麵無(wú)共振驅動，空間(jiān)或相(xiang)對(duì)有限。

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中光学3月3日在互动平台表示(shi)，公司具备(bei)AR产(chan)品中(zhong)核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报(bao)中表示，公司(si)玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃(li)晶圆和深(shen)加工玻璃晶圆三类，其中显(xian)示玻璃晶圆再(zai)裁剪切割后可制成(cheng)AR光波导，最终用作AR镜片材料。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议👠💟🍉，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”🍈。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上(shang)涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深(shen)300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上(shang)涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北(bei)证50指数上涨6.84%。

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1、曾女士在举报中称🍍🍍👿😡🍄，在体制内工作的前公婆家有3套房子，总面积超过400平方米🩲，另有8处商铺😈🧡，总面积超过6000平方米👞🍆🤍，她前夫名下的现金理财数百万元，他们家是全屋名贵红木家具，有大量字画收藏品，“还大量持有并使用他人银行卡进行理财涉嫌洗钱，其家庭资产估计在8000万到1亿元之间😠🍊🧅🩲。”

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的(de)基(ji)础上，今年(nian)进一步攀升至5%。市场上的赚钱(qian)效应在不断积累。量化(hua)私募(mu)、个人投资者的增量资金(jin)仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续(xu)赎回，对市场上涨构(gou)成的一定压力。按照我们中期策略的(de)观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭(niu)亏赎回压力(li)缓解，增量最近有望加(jia)速流入，呈现正反馈效应(ying)。从7月开始，这种情况发(fa)生的概率越来越高，一旦发生(sheng)，我们称之为进入牛市阶段II。这(zhe)一阶(jie)段，指数有望持续上行，当时空间最大(da)、渗透率加速提升新产业趋势有望(wang)占优。