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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码(ma)有(you)”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周(zhou)累涨6.34%，大幅跑赢沪指(zhi)（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业(ye)板指（5.69%）。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作💔🤍，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”👗。此前🍇😈👠👢👜，伊朗议会25日通过法案🤍，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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6月(yue)重要(yao)股(gu)东增持255亿元，减持(chi)437亿(yi)元，净减(jian)持182亿元，净减持规模(mo)较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至(zhi)2025年6月27日收盘价估(gu)算，2025年(nian)7月(yue)解禁规模为(wei)2567亿(yi)元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解(jie)禁规模来看(kan)，主板592亿元、创业(ye)板890亿(yi)元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模(mo)明显回(hui)升，未来重要股东二级(ji)市场(chang)净减持规模(mo)有望(wang)小幅回升。

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1、⚑风格(ge)与行业配置思路：风(feng)格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部(bu)流动性方(fang)面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景(jing)气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价(jia)值等多(duo)个维度(du)，本期推荐关(guan)注电子（半导(dao)体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军(jun)工、有色金属（工业(ye)金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关(guan)注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国(guo)产(chan)算力(li)、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

2、從(cóng)箇(gè)(ge)股情況(kuàng)(kuang)來(lái)看，上週螎(róng)資客對(duì)91隻股票(piao)加倉(cāng)金額(é)超(chao)1億(yì)元。加倉居前的10隻股票分彆(biè)爲(wèi)東(dōng)方財(cái)富、國(guó)泰海通(tong)、浦髮(fà)銀(yín)行、天風(fēng)證券、指南鍼(zhēn)、江淮汽(qi)車(chē)、寒武紀(jì)—U、新國都、景旺電(diàn)子、郵(yóu)儲(chǔ)銀行(xing)，分(fen)彆淨(jìng)買(mǎi)入17.24億元、11.14億元、8.13億元、4.87億元、4.5億元、3.72億元、3.72億元、3.7億元、3.56億(yi)元、3.44億元。從市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)上看，上週螎資客加倉居前十的股票漲(zhǎng)多(duo)跌少，漲幅最大的指南鍼漲踰(yú)36%。