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焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国(guo)焦炭(tan)累(lei)计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦(jiao)化厂产量数据来看，主要是独立(li)焦化企业增产，钢厂(chang)焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润(run)变化对于独立焦化企业的影响更大，钢(gang)厂(chang)焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦(jiao)炭(tan)产量(liang)总体有一定幅度的减量(liang)。需(xu)求(qiu)方面，1-5月份我国(guo)粗钢产量(liang)43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万(wan)吨，同比下(xia)降0.1%；下(xia)游(you)需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦(jiao)炭库存(cun)水平有所(suo)积累，钢厂对于焦炭也多(duo)次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国(guo)中厚板、热轧卷(juan)板征收高额临时反倾销(xiao)税(shui)，同(tong)时美(mei)国对多个国家征收高(gao)额关税，这(zhe)些事件均将对我国钢铁行业钢(gang)材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行(xing)以及终端(duan)需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一(yi)定压制(zhi)，总(zong)体看下半年焦炭供需相(xiang)对宽松，不(bu)过焦(jiao)煤价格(ge)低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏(kui)平衡附近，成本端(duan)波动或对焦(jiao)炭走势影响(xiang)加大(da)，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重(zhong)点关注粗钢产量调(diao)控政策以及终端需求变化。

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FY25两大主业贴身内衣/运动产(chan)品收入分别同比+3.0%/+26.9%至42.4/29.3亿港元，其中运动服装产品增长得益于(yu)多品类开(kai)发和多(duo)个成(cheng)长性品牌客户的开拓，运动胸(xiong)围产品实现高双位数增长，功能性服装如Polo、Jacket、Legging等产品(pin)收入同(tong)比增(zeng)长近(jin)50%至超11亿(yi)港元；2HFY25贴身(shen)内衣/运动(dong)产品收入分别同比+4.4%/+22.0%至20.0/16.1亿港元。FY25消费电子配件收入同比+43.2%至4.1亿港币，主要因新产品上市前备货；胸(xiong)杯及其他配件产品收入同比-15.0%至2.5亿港元，主(zhu)要因停(ting)止鞋履业务。此外(wai)，平稳的消费环境下，FY25维密中国(guo)收入同比+4.4%至19.7亿港元，其中电商收入同比增长双位数、门店收入同比下滑(hua)低单位(wei)数，净利润同比+0.2%至0.86亿港元。

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1、本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%🥻🥾；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4🍉，收盘基差-0.86%💛🥒🥕；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%🍍🍒；IM当月合约上涨4.86%👙🍎，收于6230.2🍋👡，收盘基差-0.74%👢🍅🥝👘🍉。

2、债市回顾。本周债市利率先上后下🍅，长短端走势分化。全周伊以停战，市场风偏回升，长债总体偏弱👄。央行公开市场持续大额净投放，呵护跨境资金面🥾🤬，短端受资金影响有限，总体下行。