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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到🥒💌🥭，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支🍑🥔🍓🥥，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”🍄🧅🍓💕。因此💗🌽，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题🍈🤬。我们通过综合对比1）板块成交集中度🥒🩲🥑、2）南向资金流向和持仓🧅💯、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓💯🩳🩳、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产🥿，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响💘💓🍍，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家👞。当前海外夏季需求旺季已然来临👞👙💔💕🍍，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🍇💓🥑。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🧡，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚🍓🍓💓。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🩱。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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