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6月(yue)份，随(sui)着外部干扰因素影响减弱，我国制造业(ye)回归正常运行轨道(dao)，经济内生动力稳定释放，市场需求(qiu)整体止降回升，新订单指(zhi)数为50.2%，在连续2个(ge)月运行在50%以下后回到扩张区间。同时，制造业出口也逐步(bu)恢复，新出口订单指数连续2个月上升。

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本周市场各指数全面上涨，上证综(zong)指上(shang)涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深(shen)300上涨(zhang)1.95%，中证500上涨3.98%，中(zhong)证1000上(shang)涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指(zhi)数上涨6.84%。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加🥬👞，个人投资者加速入场🍎🩱🥭；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段🧄。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断🥑🥭💞，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征👢🥑💓。

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指(zhi)增 / 中性策略(lve)：Beta 端，关注 6 月政策窗(chuang)口期及量(liang)能变化(hua)，小微(wei)盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区间(jian)，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏(pian)暖。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续，不利(li)于产(chan)品建仓。展望下半年，我们仍看好指增策略全(quan)年(nian)的配置价值，建议以“红利(li) + 小微盘”指(zhi)增抵御(yu)小微盘可能出(chu)现的下(xia)行风险；中性(xing)策略暂时持观望态度，股指深(shen)贴水对中性产品影响有限。

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1、唐晨：港股的(de)生态(tai)发生了很大(da)变化，这是发审、再融资的(de)制度红利与南(nan)下资金、国际资本流(liu)入共振的结果。在这种背景下，上半年(nian)港股市场的整体表现(xian)本(ben)质上就是中(zhong)国资产的重估过(guo)程，“中特(te)估”“科特估”“民特估”并(bing)存。

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