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本周（6月23日(ri)-27日），国防军工(gong)板块重拾(shi)升势(shi)，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格(ge)单周(zhou)累涨6.34%，大幅跑赢(ying)沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超(chao)越创业板(ban)指（5.69%）。

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展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角(jiao)度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即(ji)将到来(lai)的中(zhong)报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于(yu)较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的(de)涨幅中位数(shu)均(jun)达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年(nian)的赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数后续(xu)突(tu)破上行、触发(fa)关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类(lei)似(shi)现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%💞🥔，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号😻🤍🍆🍏，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看💕👙💋，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🍋🥒💛，或增大美元指数、美债收益率的波动👜🍒，从而构成对A股的阶段性扰动💖。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🧄。

2、根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户。