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5月全社會(huì)用電(diàn)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份，全社會(hui)用電量8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕比增幅收窄至4.43%，三箇(ge)月滾動衕比增幅(fu)收窄1.4箇百分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電看，第一産業用電量119億韆瓦時，衕(tong)比增幅收窄至8.38%，三箇月滾(gun)動衕比增幅收窄0.6箇百分點至10.68%；第二産業用電量5414億韆瓦時(shi)，衕比增幅(fu)收窄至2.11%，三箇(ge)月滾動(dong)衕比增幅收窄3.4箇百分點(dian)至2.96%；第(di)三産(chan)業(ye)用電量1550億韆瓦時，衕比增幅擴(kuò)大(da)至9.41%， 三(san)箇月滾動(dong)衕比增幅收窄0.1箇百(bai)分點至8.93%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍈🩱🌽。具体来说，第一👛，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍄🍓🌽🥿，大盘风格略占优👢🍏🥒。第二，外部流动性方面🩲💌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👅👙🤍👙，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💗👄🍇🎒。第四🍌🍒🩳🤍，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥥💕💔，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🩰，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👡。我们参考工业企业盈利🧅👅👠🧄🎒、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🍅🥥🍉🥔、筹码分布👘🥕😡🍇、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👛🥦🩳，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👘、医药生物（化学制药）、国防军工🍓、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍓👢💔🌽👠、计算机等👗。赛道选择层面💔💔🥿👗😈，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍆🍓🥦、国产算力🍈💋🥒🥑🤬、非银金融💖👡、国防军工🧅🍏🩰、创新药。

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3🥭👄🥕、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿升🍉。以ATR134测算👠💓🍎🥕，E27提升至E30😻💌💔🤍， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右👜。假设全部由甘蔗制成👙🩳，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨💋🥔🍊。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右🥦🍋🍊。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗👛🥬🍄、玉米需求将变得更为刚性🍈😡👅。

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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报(bao)告中建议进行股票与石油的混合交易，他(ta)们表示(shi)，若中东紧张(zhang)局势再度升级，原油价格可能会上涨(zhang)，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌。尽管这(zhe)两类资产(chan)近期(qi)的相关性达到了高(gao)点，但他们强调，在 geopolitical 紧(jin)张(zhang)时(shi)期，两者(zhe)的关系往往会转(zhuan)为负相关(guan)。

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2、高盛缺乏必要的人脉关系，难以轻松应对当地的施工障碍。该公司在希腊创建了一个名为 “Ousia”（意为 “实质”）的酒店平台，负责管理这些度假村并协助寻找新的酒店投资项目💌👡。该平台在雅典有大约 10 名员工，其中几人在酒店行业拥有丰富经验。