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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元💌🥬，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🥻💓😻🩰，处于2016年以来的82.69%分位👚👠👙👚，融资融券平均担保比例回升至273%🥻🍇🥻。展望7月👜🎒，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃🍅。

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进入7月后，综合业绩(ji)披(pi)露期效应、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及(ji)风(feng)格交易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述(shu)变(bian)化(hua)。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占(zhan)优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐(jian)如下：

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行业方面，金融股的行情还没有结束，短期重点(dian)在新技术趋(qu)势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长期(qi)逻辑的公司更易凝(ning)聚共识以及具有投资机会，而不具(ju)备长期(qi)逻辑的公(gong)司则鲜有机会。

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2、作为对外许可交易对价(jia)一(yi)部分，荣昌生物及其全资附属主体荣普(pu)合伙将从美(mei)国Vor Bio公司取得价值1.25亿美(mei)元现(xian)金及(ji)认股权证(zheng)（4500万美元首付款及(ji)8000万美(mei)元(yuan)认(ren)股权证(zheng)），约占(zhan)股(gu)23%。基于临床开发进度及上市的(de)销售(shou)情况，Vor Bio公司还将支付最高可(ke)达41.05亿美元的临床注册及商业化里程碑付款，以及高个位数至双位数销售提成款。