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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半(ban)年报披(pi)露窗口(kou)期(qi)成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积(ji)极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景(jing)气趋势和产(chan)业(ye)趋势来看，7月科技(ji)风(feng)格占(zhan)优的可(ke)能(neng)性较大。

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（3）供需平(ping)衡咊(hé)庫(kù)存方麵(miàn)，預(yù)計(jì)2025年全毬(qiú)咊(he)中國(guó)錫(xī)供需將(jiāng)分彆(biè)有1.8萬(wàn)噸(dūn)咊0.5萬噸(dun)缺口，下半年精鍊(liàn)錫市場(chǎng)(chang)仍維(wéi)(wei)持供需短缺的跼(jú)(ju)麵，庫存將繼(jì)續(xù)呈現(xiàn)下降(jiang)趨(qū)勢(shì)，但伴隨(suí)佤(wa)邦復(fù)産(chǎn)帶(dài)來(lái)錫鑛(kuàng)(kuang)供應(yīng)緊(jǐn)張(zhāng)緩(huǎn)解及需求邊(biān)際(jì)走(zou)弱，供需缺口或逐(zhu)步收窄，去庫速度也將放緩。

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2、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对(dui)资本市场快速(su)上涨(zhang)的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易(yi)印花税，2015年5月对于融资融券规范监(jian)管和对于场外配资(zi)的规范(fan)；2010年4月对房地产政策的收紧，货币(bi)政策方面央票的重(zhong)启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。