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截至2025年(nian)6月(yue)27日(ri)，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上(shang)證指數、滬(hù)深300、中證500、中(zhong)證1000處(chù)于(yu)估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)處(chu)于估值分(fen)位數“安全(quan)”等級。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影(ying)响市场对美联储7月(yue)的降息预期（7月30日），或许(xu)关(guan)税政策的影响将会有所显现。目前(qian)市(shi)场(chang)对7月(yue)的降息预期不(bu)是很高，所以可能还是要边走边看。如(ru)果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导(dao)致(zhi)美债收(shou)益率(lv)出现阶段性上行；如果就业人数远不及预(yu)期，则(ze)可能使得降息预(yu)期进一步提升，从而引致美债(zhai)收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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在上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我(wo)們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月(yue)，市場(chǎng)可能會(huì)(hui)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相(xiang)對(duì)(dui)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)(lai)看，寬(kuān)基(ji)指數在六月偏震盪的槩(gài)(gai)率較(jiào)(jiao)大。而基本(ben)麵(miàn)、流(liu)動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)(biao)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)(kuang)來看，6月市(shi)場走勢(shì)(shi)維(wéi)持了震盪的趨(qū)勢，指(zhi)數錶現相對均衡，差距不大。市場6月中(zhong)上旬，由于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度(du)震盪調(diào)(diao)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)到反(fan)彈(dàn)(dan)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇指數的突破。科技風格明顯(xiǎn)佔(zhan)優，科技龍(lóng)指數錶現較好。

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1、行业层面，展(zhan)望7月(yue)份，中报业绩(ji)预期是该阶段关(guan)注的(de)重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较(jiao)高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费(fei)电(dian)子、运营商(shang)、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半(ban)导体(ti)周期复(fu)苏与国产替代加速，业(ye)绩有(you)望改善(shan)；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务(wu)领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五(wu)一端午等多重假(jia)日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报(bao)业(ye)绩有望(wang)边际改善。

2、报道援引一位知情人士的话称，OpenAI的(de)研究(jiu)人员(yuan)赵胜佳、于佳辉、毕(bi)树超和任宏宇（以上人名均为音译）都已同意加(jia)入Meta。