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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为🍅💘😻💔，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主🩲💗。同时🍉，权益类基金分红有望增加💘💕🩱🍍，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续🤍，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到🥔💌🌽🎒，市场行情存在不确定性，如外部环境变化、宏观经济形势波动等🥾，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动💞🍌👞，可能会导致部分基金分红规模不及预期。

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受中东紧(jin)张局势缓和、多项经(jing)济数据强(qiang)化美联储(chu)货币宽松政策预(yu)期等因素影响，美国(guo)三大股指上周全(quan)线上涨。其中，道(dao)指全周累计上涨3.82%，标普500指数(shu)累计涨上3.44%，纳指累计(ji)上涨4.25%。截至上周五，标普(pu)500指(zhi)数和纳指已(yi)收复前期所有跌幅，并都创下历史新高。未(wei)来几周，美股是(shi)否能延续上涨态势成为市场关(guan)注的(de)焦点。在过(guo)去(qu)15年里，7月一直是美股表现最强劲(jin)的月份，平均涨幅达(da)到2.9%。

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此外，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一(yi)步(bu)深入(ru)，化工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重(zhong)復(fù)建設(shè)、無(wú)序(xu)過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)(huan)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)(guan)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質(zhi)量髮(fà)展。

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1、行业层面🍅🍑🥕，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥦，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👜🧅。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👠🎒🍒、光学光电子、消费电子🍋、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍋，半导体周期复苏与国产替代加速🥭，业绩有望改善🍉🍈💟；2）中游制造领域💔，部分领域景气度有所回暖🥥🥥🥑，中报盈利或有改善💝，如汽车🍒👞👞、光伏🥑🍑🩰、自动化设备等；3）消费服务领域💝🍑👚，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥕🍊💯、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥭🍎、燃气、电力💌🎒、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥻，中报业绩有望边际改善。

2、唐晨：从风险溢价来(lai)看，恒生(sheng)指数相对(dui)10年期(qi)中国国债利(li)率(lv)的风险溢价(jia)约为8%，相对10年期美债利率的(de)风险溢价约为5%。从市(shi)盈率来看(kan)，港股预测市盈率为10.6倍，处于过(guo)去十年间35%分位数。