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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领👘🍉👝🍄、核科学家🥕🍓👢、新闻工作者和妇女儿童等🍇，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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“6月脉冲”在本周集中演(yan)绎，主因(yin)是人民(min)币(bi)的不断升值。我们(men)在近期报(bao)告中反(fan)复强调这一点：自24年12月开始人民币(bi)汇率(lv)与万得全A走势在(zai)绝(jue)大多数时间内同步(bu)，汇(hui)率成为了决定大(da)势的主(zhu)变量。结构(gou)上也同样沿着我们及近期提示(shi)的“弹(dan)性”+“位置”的思路(lu)演绎：低位高弹性行业(ye)如TMT、军工、电新(xin)等表现亮眼(yan)。汇率将决(jue)定后续脉冲行情的延续性(xing)：短、中、长期(qi)维度下(xia)，均是乐观因素占优。

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本(ben)周全市场股票池(chi)中，Beta因子和流动性因子分别获取(qu)正(zheng)收益(yi)1.06%、0.37%；市(shi)值(zhi)因子和残差波(bo)动率因子分别获取负(fu)收益-0.64%、-0.31%，市场表现为(wei)小市值风(feng)格；盈利因子获(huo)取负收益-0.30%；其余风格(ge)因子表(biao)现一般。

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从开始创业到结束，恰好 10 年🍋👚。何涛获得 29 岁辞职创业时最渴望的东西——从一名月薪 4000 块的程序员到财富自由🥬🩲🍈👗、手握几亿美金——却没获得相匹配的声望🤍😻🤬。小鹏汽车有新的核心班子，何小鹏办公桌上合影身旁是顾宏地、王凤英🥑🥥。没人再提何涛的名字。

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1、知情人士称，印度贸易团队已延长在华盛顿的停留时间😈，以消除双方分歧。鉴于美国定于 7 月 9 日征收更高关税💟🥑，双方正力争在截止日前达成协议🥕💕💔。

2、展望7月😡💞🥭，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍊，在科技💖👄、消费🤍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💗🥿👜🥔💖，但是预计在积极财政政策的支持下😻💋🍈，预计下半年总需求仍将保持平稳🍓🩰，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍊🍅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍉👜，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍉🥭👢，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍉🍒🌽🩲🍓，我们称之为牛市阶段II🩱👜🥭🍄。风格方面💝🍌，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🎒。