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6月股票市场可跟踪资金净流入💘👿，各类增量资金相对均衡👞🤍💕🥥。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👚；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💕；市场风险偏好有所改善🍎👚，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🧅，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍍🥑。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳，铅&银精矿进口表(biao)现(xian)亮眼；根据我们测算，2025年废铅(qian)料发生量增速为5.0%。矿端增量逐渐显现，废电池供应同比略有好转，铅元素原料整体趋松。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🥝👜👅🧄。结构上，规模指数ETF净流出247亿元💔，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月💔，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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根据少数党领袖查克・舒默的工作人员透露，民(min)主党人(ren)对(dui)共和党人使用 “现行政策基线” 来计算法案中减税成本的做法(fa)感到愤(fen)怒，称此(ci)举掩盖(gai)了减税的真实成本(ben)。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释(shi)放(fang)前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置(zhi)比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有(you)一定约束(shu)；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力(li)，更多采取观望、被动跟随策(ce)略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外(wai)，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

2、1、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势🧅🩱，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正🍍🍍😈🥻，降息预期下降；二是货币政策操作较为克制🍆，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期，经济开局平稳。3月下半月起资金面边际转松👗👿🥦，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌🥒💛，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期🍅，国债收益率再度小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松💛，国债收益率小幅下行。行情方面👄，截止06月27日收盘💯，2年期、5年期、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%🥻、1.85%😻🍎🍌，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP🍈💌🍈、-2.90BP、-6.25BP🍑💘🥥💟。国债期货先跌后涨👜，截止06月27日收盘，TS、TF、T、TL主力合约分别收于102.542元👠、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%🍎👞😈、1.73%。利差方面🥒💝，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧🍇💓🥦，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差持续收窄。二季度以来💌🥬😡🩲，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位💛🤍💝🥕，收益率曲线整体维持平坦化特征。