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交(jiao)易集中度：近期市场成交情况分化(hua)明显，从不同行业换手(shou)率历史分位数和成交额占比来看(kan)，化(hua)学制药、石油石化、军工电子、航运港口、美容护(hu)理、计(ji)算机设备、通用设备、通信设(she)备、燃气等相对拥挤，而食品加(jia)工、房地产、煤炭(tan)、基础建设、家用电器、白酒等(deng)领(ling)域(yu)交易占比相对较低。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期👝。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🤍🍋🍉💘。2）谁是增量资金💝👚💋？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🤍🍍🧄😻、外资未有明显增量。

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1、其二，合作方Vor Bio备受(shou)争议(yi)。荣(rong)昌生物(wu)本次交易(yi)的(de)对象并不是传统意义上的(de)大型跨国公司(si)（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美(mei)元的纳斯达克(ke)上市(shi)公司。截至今(jin)年一(yi)季度末，该公司账面(mian)现金还剩(sheng)5000万美元，短期投资近1000万美(mei)元。勉强给荣(rong)昌生物支(zhi)付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩(sheng)8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝(jue)对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌(chang)生(sheng)物拿泰它西普BD出海(hai)了，实际上(shang)却是用一款(kuan)产品换(huan)了(le)一家美国壳公司，首付款资金能否到位目(mu)前还存在(zai)不确定(ding)性。

2、6月ETF资金整体延续净赎回🍑🤍，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份🍑💞👜，对应净流出203亿元🥭💓💌。结构上，规模指数ETF净流出247亿元🍆🍒，行业类ETF小幅净流入43亿元🍍🍉，信息技术、军工😡🥥🥥👚、消费行业类ETF净申购规模靠前🍎🤍💞。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具💝💛😡💝🍓，行业类ETF有望继续活跃。