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部分农化制(zhi)品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供(gong)给受限(xian)，价格同比较(jiao)高增长或有改善，相关盈(ying)利有望实(shi)现较高增长(zhang)。其中，硫酸铵价格创近一(yi)年新高(gao)，磷酸(suan)一铵(an)价格高位(wei)震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库(ku)存持(chi)续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近(jin)一年涨幅超45%。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持(chi)了對(dui)年內降息2次(ci)的預(yù)期，但預測(cè)年(nian)內不(bu)降(jiang)息的官(guan)員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預(yu)測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)(biao)明美聯儲(chu)內部對降(jiang)息預期的(de)分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的(de)預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對(dui)9月降(jiang)息(xi)的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)(xu)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息(xi)預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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1、6月國(guó)際(jì)原(yuan)油價(jià)格上行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截至6月27日(ri)，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨價格月環比上行7.60%。截至6月(yue)27日，6月化工産品價格指數月環比上(shang)行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格多數下跌，有機(ji)化工品(pin)多數上漲(zhǎng)，其中(zhong)甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等價(jia)格漲幅居前，二乙二醕、天然橡膠(jiāo)等價格下跌。

2、⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改(gai)善或持续较高增速(su)领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累(lei)等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部分领域景气度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，如饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属(shu)价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰(bing)洗彩零(ling)售额四周滚(gun)动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景(jing)气(qi)和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或(huo)者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等(deng)。