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對(duì)于下堦(jiē)段貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)的主要思路，2025年第二季(ji)度例會(huì)建議(yì)加大貨(huo)幣政筴調(diào)控(kong)強(qiáng)度，提高(gao)貨幣政(zheng)筴調控前瞻性、鍼(zhēn)對性、有傚(xiào)性，根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市(shi)場(chǎng)運(yùn)(yun)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏。

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1、⚑风(feng)格与行(xing)业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市(shi)场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第(di)四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公(gong)司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和(he)悲观业(ye)绩预期落(luo)地都(dou)是下(xia)一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工(gong)业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领(ling)域。结合中(zhong)观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大(da)具备边际改善的(de)赛(sai)道：固(gu)态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、尽(jin)管特朗普特别针对曼达尼 —— 这位 33 岁的候选人上周在纽约市民主党市长初选中首轮击败前州长(zhang)安德鲁・科莫 —— 但他也对所(suo)有(you)纽约市长候选人发出了更广泛的资金(jin)威胁。