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2025-08-16 01:58:23 作者:楚剑含

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2🥻、需求:上半年开工节奏受到关税拖累💔💔,平均开工率60.2%🤬,同比下滑1.98%🍒🥦;1-5月下游综合加工订单超预期,加工PMI均值51.8,同比增长4.5💘👙😻,预计6月PMI降幅空间明显。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大,型材展现相对韧性🍅。铝棒加工费全线回调160-480元/吨;铝合金ADC12及A380下调700元/吨💓、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。

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1、盈利方面,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥑💞。三个月滚动来看,大类板块盈利多有放缓,TMT逆势改善,资源品💞、必需消费、中游设备保持正增💘👗。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动,TMT制造业同比增幅扩大🍆🩱。结合工业企业盈利👿🍈🍋🥻🍏、行业所处库存周期位置以及高频景气指标,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域👙🌽,半导体、光学光电子、消费电子👅👿🥝、运营商👢、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👡🥦🍏,算力租赁订单持续落地💔,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善🍆👗🤍🧅😡;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖🍋,中报盈利或有改善🧄👿💋,如汽车、光伏🤬🥻、自动化设备等🥝👞;3)消费服务领域🩱🍉👜🍍,受益于扩消费政策提振🍓🍏👚🤬、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥔👙🍅,有望延续两位数增长🥒👜,其中饮料乳品、农副产品、家电😻🥒、家具🧅🍋👞👜、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥔🌽💌;此外贵金属、燃气、电力🥔、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍍,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善💟🍆🥻。

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