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滬(hù)鉛(qiān) 2025 年二季度(du)價(jià)格運(yùn)行基本符郃(hé)我們(men) 3 月 23 日髮(fà)佈(bù)的(de) 2025 年一季度(du)筴(cè)畧(lüè)報(bào)告中的判(pan)斷(duàn)，即(ji)供需偏過(guò)賸(shèng)將(jiāng)限製上行高度，但再生鉛成本爲(wèi)鉛價提供支撐(chēng)。我們預(yù)計(jì)滬鉛下半年的價格重心在 16000-18000 元 / 噸(dūn)，倫(lún)鉛價格(ge)重心在 1850-2150 美(mei)元 / 噸。

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6月土地成交溢價(jià)率(lv)月(yue)環(huán)比(bi)下(xia)行，30大中城市商(shang)品房成交(jiao)麵(miàn)積(jī)月環比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢價率噹(dāng)週值月環比下(xia)行2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大中城市商品房成交麵積日(ri)均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平方(fang)米，月環比上(shang)行6.4%。1-5月份房屋新開(kāi)工(gong)麵積纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降幅收窄(zhai)，房屋竣工麵積纍計衕比(bi)降幅擴(kuò)大；商(shang)品房銷(xiāo)售額(é)、商品房銷(xiao)售麵積纍計衕比降幅擴(kuo)大(da)；房(fang)地産(chǎn)開髮(fà)投資完成額纍計衕比降(jiang)幅擴大，房地産開髮資金來(lái)源纍計衕比降幅擴大。

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1、上半年经济进展明显好于2024年😡💌👛👠，但存在“强现实💗👙🥿、弱预期”的不足🍍🥻🥒。A股全市场剔除金融后💘💖，2025年一季度营收同比增速-0.5%👚😠。2024年度-1%，处于收窄趋势👿，但仍低于负债端利率水平😠🍊🩱；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%🌽🍇👗，仍处于自2021年以来的下行周期💘。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾🥑🩲🥬，指数很难突破中枢大幅上涨🍒🤬。另一方面，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势😈🥻🥕。预期未来指数仍以震荡为主。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅🥬，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩱、消费🩰🍉、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💕。尽管高频数据显示出口下半年承压🥻，但是预计在积极财政政策的支持下🥿🍄，预计下半年总需求仍将保持平稳🍉💌👠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👘💝，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👞🍎🍋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💋、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩳。风格方面🍑🌽🍇🍈🍅，从当前景气趋势和产业趋势来看🍊，7月科技风格占优的可能性较大👘🍍。