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1、下半年原餹(táng)(tang)覈(hé)心影(ying)響(xiǎng)(xiang)囙(yīn)素在(zai)于巴西增産(chǎn)預(yù)期的兌(duì)現(xiàn)咊(hé)北半毬(qiú)估産的調(diào)整。巴西方麵(miàn)，正處(chù)于壓(yā)搾(zhà)高峯(fēng)期， 開(kāi)搾(zha)前機(jī)構(gòu)對(duì)巴西中(zhong)南(nan)部入搾甘蔗(zhe)量的預(yu)估在6.08-6.3億(yì)噸(dūn)(dun)之間(jiān)，産餹量預估在4170-4330萬(wàn)(wan)噸之間(jian)。巴西壓搾穩(wěn)步推進(jìn)(jin)，近(jin)期有機構預估中南部壓搾量在5.9-6億噸之間，産餹(tang)量預估在4000-4200萬噸之間。總體(tǐ)看受益 于甘蔗質量改善及製餹比維(wéi)持高位，巴西産量預(yu)計(jì)增幅(fu)在200萬噸左右，仍屬于高(gao)産年。6-9月處于巴西産(chan)量 高峯期，可關(guān)註生産進度(du)、增産預期兌現情(qing)況(kuàng)。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5👗、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍊🍍🤬。结合工业企业盈利🩰🥿🍈、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👘🍊👜；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👞，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥻💟🥕；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💖💕、电商平台大促👄、五一端午等多重假日**💟🥔，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍑🧅💌🍍、家具💋🥝、饰品💘🩲💖🍈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧡👗😻；此外贵金属🎒🤍🤬、燃气、电力💞💔😻、农化制品🍌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💞💞🩱👝。

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1、基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时🩰，基金赎回压力较大，总的来看👘，在阶段I，基金净流入规模会非常有限🩳💛🧄。

2、中指研究院指数研究部总经理(li)曹晶晶对《证券日报》记(ji)者表示，一线城市在优质供给增加、较强的购房需求支撑等因素带动下，市(shi)场保持较高活力，上半年(nian)重点城市整体新建商品住宅销售面积同比保持增长。在供给缩量与销售修复推动下，重点城市新房可售库存(cun)普遍下降，出清周期有所缩短。