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第二阶段结束的标志👚，往往是政策的转变💛🍇，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🍊，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税🤍🍇😻🤍🤍，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行👛；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🩲🥔🍍👝，对场外配资等也加大了监管力度。

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多(duo)傢(jiā)(jia)銀(yín)行理財(cái)子公司還(hái)積(jī)極(jí)(ji)響(xiǎng)應(yīng)國(guó)傢重大戰(zhàn)畧(lüè)部署，不斷(duàn)搨(tà)(tuo)展渠道資源，擴(kuò)(kuo)大客羣(qún)(qun)覆蓋(gài)麵(miàn)，與(yǔ)投(tou)資者分亯(xiǎng)經(jīng)濟(jì)(ji)髮(fà)(fa)展紅(hóng)利，推齣(chū)多箇(gè)具有代錶(biǎo)性的主題(tí)産(chǎn)品。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月(yue)市(shi)场(chang)风格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的(de)表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周(zhou)期阶段(duan)和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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1、基(ji)金申购几乎没有太大变(bian)化，尽管也有客户开始申购基金，但(dan)是由于接近扭亏阻力(li)位时，基金赎回(hui)压力较大，总的来看，在(zai)阶段I，基金净流入规模会非常有限(xian)。

2、付倍佳：上半年港股市场领涨全球🍍💛👅🎒，主要有三方面原因：一是产业结构优异👢，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药🩱👗🍍、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛🍑；三是流动性充裕🥔，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。