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展望7月💕👛😈，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍆🩳🧅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥒🥑🍍🍑、消费🧄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👚，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👛💛。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💟🩲。上半年🍓👚，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👗🌽，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💋🥒😠，我们称之为牛市阶段II。风格方面💛💔，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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以发行日期为参考🥒🍆👄👠，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元🥔🤬🤬，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元🩲🍍👿🍓，较5月前值有所回升👝👘😡。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定🥿🩰💌，资金总需求规模维持低位稳定👅。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼🍌🍄💛，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领💕👚👡🍑🥻、核科学家等👝。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身💕💞。以色列《新消息报》说💓💔，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来👜💔🥦，这名伊朗高官首次公开露面。

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