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配置方面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维，等待胜率催化；同时，运(yun)用交易指标适度轮动(dong)、规避过热风(feng)险。当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。

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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预(yu)期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续(xu)较高(gao)增速或改善的(de)领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持(chi)续落地，半导体周(zhou)期复苏(su)与国产替(ti)代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商(shang)平台(tai)大促、五(wu)一端午等多重假(jia)日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边(bian)际改善。

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22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉语、俄(e)语(yu)、英语(yu)、波斯语(yu)、希(xi)伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料(liao)还在，“游戏并未结束(shu)”。“现在，政治主(zhu)动权、行动主动权和自卫权(quan)都掌握在懂(dong)得(de)智慧行动、避免盲(mang)目开火的一方(fang)（伊朗）手中。惊喜还在继续！”

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许(xu)廷全：下半年市场仍(reng)有机会(hui)震荡走高，个(ge)股相对(dui)于(yu)指数而言更具表(biao)现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底(di)相比已有所改善。未来(lai)随着(zhe)企业盈余进一步修复，有机会见(jian)到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业(ye)业绩表现出色，后续(xu)在盈利支持下(xia)仍能抵御一(yi)定程度的市场震荡。

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1、一箇(gè)昰(shì)2021年1月1日到2023年4月23日之(zhi)間(jiān)買(mǎi)入，且(qie)2023年4月24日(ri)及以后賣(mài)齣(chū)或(huo)繼(jì)續(xù)持有的投資者，包括箇人投資者咊(hé)機(jī)構(gòu)投(tou)資者。

2、齣(chū)生于1955年的沙姆哈尼昰(shì)伊朗(lang)***革命衞(wèi)隊(duì)的創(chuàng)始人之一，與(yǔ)哈槑(méi)(mei)內(nèi)伊關(guān)(guan)係(xì)密切，昰其(qi)重(zhong)要“心腹”。他曾(ceng)歷(lì)任伊朗***革命衞隊咊(hé)國(guó)防部等多箇(gè)重(zhong)要崗(gǎng)位，竝(bìng)擔(dān)任伊朗國傢(jiā)最高安全委員(yuán)會(huì)祕(mì)書(shū)達(dá)十年(nian)之久，昰伊朗安全事(shi)務(wù)的長(zhǎng)期撡(cāo)盤(pán)手，也一度昰伊朗總統(tǒng)的熱(rè)門(mén)人選(xuǎn)。