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展望7月💯💯🥑，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍄🎒👛，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍌🥒👿，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💖，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💯🩰🥦👄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👝👠，进一步积累了今年的赚钱效应😠🥥👜，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👚🥦。风格方面😈🍌，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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4、观点：下半年光(guang)伏终(zhong)端订单走弱，自下而(er)上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底，丰(feng)水期后整体运行重心有望随(sui)成本抬升(sheng)稍有修复，多晶硅整体表现或(huo)弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收(shou)敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓(cang)单回流市场，晶硅高(gao)品位仓单仍需深跌空间减压。反弹(dan)强度在于下半年(nian)晶硅(gui)产能释放和光伏抢装结束后余(yu)力，阶段空窗(chuang)期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不(bu)足，仍需关注是否存在政(zheng)策(ce)调(diao)控(kong)。

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米赫(he)利周日在接受 CNN Prima 新(xin)闻频道采访时称，利率需要维持在高于过去十(shi)年的(de)水平。他补充道，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力。

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2、截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)(shu)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證(zheng)500、中(zhong)證(zheng)1000處(chù)于估值(zhi)分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指處于(yu)估(gu)值分位數“安全”等級。