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天风证券表示，海外算力产业链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击，反而相关产业链的基本面共振更强💟🍎，持续看好海外算力产业链投资机会。坚定看好AI行业作为年度投资主线，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年。

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我们在中期策略报告(gao)中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入(ru)真(zhen)正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波(bo)动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断(duan)提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无(wu)风险利率持续下行，此后银行股股息率(lv)相对无(wu)风险利率利(li)差(cha)收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑(zhu)的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应(ying)的就是(shi)估值(zhi)的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势(shi)产生显著影响(xiang)，也会对(dui)市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能会估值修复和(he)提升(sheng)空间更大，是重要的(de)选股方向

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“红军要帮助回夷谋解放”。四(si)川省凉山州彝海结盟纪念馆里(li)，一块木板记述着1935年(nian)5月时任中央红军先遣队司(si)令员刘伯承与彝(yi)族首领小(xiao)叶丹歃血为盟的佳(jia)话。

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对话中，主持人首先就当前数智金融如何与产业进行连接发起讨论😠，两位嘉宾围绕该问题进行了多维度交流👘👞🥕。随后🩳🩰🥿，针对区域产业协同中的“数据孤岛”“风险共担难”等问题，主持人引导嘉宾展开深入探讨🤍，双方结合行业现状分析了关键挑战与潜在路径💓🍊🍏👠。最后，对话聚焦数智金融的国际合作🥿🥝、全球金融资源的优化配置和共享问题，嘉宾就未来发展趋势交换了看法💓。

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1、在上个月的月度观点报告中🍒，我们写道“展望6月👢💯🥕👞，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘💞👢、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大💛😻👜🍑。而基本面💗💯🍑、流动性和监管环境更加有利于权重🥦🍇、质量类风格的表现🍒。实际情况来看💌，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大😠🎒。市场6月中上旬👗💔，由于伊以冲突的影响👞💛🍍🍒，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🍉🍆💛💔，市场重回到反弹的态势👅，并且完成了多个指数的突破🍋🍓。科技风格明显占优👡👠，科技龙指数表现较好。

2、在核心产品的带动下，该公司股价从3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月底的55元/股附近。6月份，随着公司宣布泰它西普新适应症获批，用于治疗重症肌无力💕💯😡，泰它西普的专利权期限延长至2032年6月，而且该药获得欧盟孤儿药资格认定后，受多个利好消息影响，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附近，市值一度攀升至400亿元👗👠😻👘。