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陈健玮：关注五个方面(mian)的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾(jia)驶、具身智能(neng)等；二是(shi)消费复苏和品牌(pai)出(chu)海，包(bao)括潮玩、黄金(jin)首饰、国潮(chao)品牌(pai)等；三是高股息资产，具有提(ti)升分红能力和(he)意愿的个股估值中枢将(jiang)得到提升；四是事件(jian)驱动型的投资机会(hui)，投资者可择(ze)机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产(chan)；五是细分领域龙(long)头价值重估，不(bu)少港股的细分领域龙头估值出现明(ming)显低估，有望被南(nan)下(xia)资金逐步挖掘，建议适(shi)度进行逆向布局。

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6月27日，央行召(zhao)开第二季度例会。从会(hui)议表述来看，1）对(dui)经济环境描述中，提到(dao)“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运(yun)行(xing)”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把(ba)握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应(ying)”。往后去(qu)看，未来货币政策仍(reng)有进一步发力空间，国内市场流(liu)动性有望继续保持相对宽松的(de)状态，如果增量政策能(neng)够继续落地，将(jiang)对市(shi)场情绪形成进一步提(ti)振。

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週(zhou)五（6月27日），國(guó)防(fang)軍(jūn)(jun)工闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)，連(lián)續第5日上漲(zhǎng)。收盤(pán)(pan)行業(yè)漲幅、主力淨(jìng)流入額(é)雙(shuāng)雙躋(jī)身全行(xing)業(ye)（申萬(wàn)(wan)一級(jí)）前五。噹(dāng)日滬(hù)(hu)指跌0.7%，創(chuàng)指小幅收(shou)漲0.47%。

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1、6月主産(chǎn)區(qū)生(sheng)鮮(xiān)乳價(jià)格(ge)下行，白酒(jiu)批髮(fà)價格總指數(shù)下(xia)行，名(ming)酒(jiu)批髮價格總指數下行。豬肉批髮價(jia)下(xia)行(xing)，生豬均價上行，仔豬均價與(yǔ)上週持平(ping)，自緐(fán)自養(yǎng)生豬(zhu)養殖利潤(rùn)上行，外購(gòu)仔豬養殖利潤下行。肉鷄(jī)苗平均(jun)價格下行(xing)，全國(guó)鷄肉市場(chǎng)價下(xia)行。玉米期貨(huò)價格下行，棉蘤(huā)期貨價格上行，夀(shòu)光蔬菜價格指數上行。

2、综合(he)以上，行业(ye)配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领(ling)域(yu)布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。