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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥦🩱💕💖，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🍊🥒、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👢💖🍊😈，算力租赁订单持续落地💕👡🥬👞，半导体周期复苏与国产替代加速💔，业绩有望改善💘👜🍒；2）中游制造领域👿🥒🥑，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧅💘🥭，如汽车🍒、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥻👚💘，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💓🥭、五一端午等多重假日**👢🥕🍏👢，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👞👠、农副产品🥾、家电👗🥕🍅、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💘、农化制品🩲🍅👜、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥬💟。

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▶ 结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二季度(du)行业中观景气度(du)等维度，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美(mei)容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；

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那么此时，市场选择的共性(xing)特征，就是在那个时代盈利(li)增速相对较高，同时还因为渗透率较(jiao)低(di)从而(er)具有较大空间的行业(ye)和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金(jin)的正反馈和(he)资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最(zui)大，成长性最好，不(bu)容易受到估值约束的行业，也就是说(shuo)，就算估值因为资金行为出现(xian)一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因(yin)此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当(dang)时的主线或者赛道(dao)进行投资。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主😻💓，净赎回规模靠前的主要为沪深300🍅🧡、创业板和科创板ETF👢🍑，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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1、2025年6月27日晚间，锦盛新材（**）发布《关于收到中国证券监督管理委(wei)员会立案(an)告知书的(de)公告(gao)》。公告显示：浙江锦盛新材料股份有限公司于(yu)2025年(nian)6月27日收(shou)到(dao)中国证券监督管(guan)理(li)委(wei)员会下发的《立案告知书》（编号：证监立(li)案字01120250021号），因公司涉嫌信息披露违法违规(gui)，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处(chu)罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。

2、6月偏股类公募基金发行规模明显回升🤬👅，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份👚🍓👜，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🍄🩳👿，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份🩳🧅。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。